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Fonctionnement
Un parcours sans surprise
Sans frais et Sans engagement, notre premier rendez-vous permettra de nous présenter et d'échanger sur vos attentes.
Si ce premier échange vous convient, alors nous procéderons ensemble à l'étude de votre patrimoine.
Que vous ayez un projet défini ou non, cette étape est indispensable car chaque élément a son importance et influence la mise en place de décisions.
Afin de bien vous connaître, nous effectuerons votre recueil d'informations.
Puis, après un délai défini ensemble, nous viendrons vous présenter votre étude patrimoniale.
C'est sur la base de ces éléments factuels que nous continuerons à vous accompagner jusqu'à la mise en place de vos préconisations.
D'ailleurs, celles-ci peuvent être de toutes sortes: recherche d'un bien immobilier, mise en place ou renégociation d'un financement, optimisation de l'épargne, investissement plaisir... cela grâce à nos différents agréments.
Si toutefois, vous souhaitez mettre en place les préconisations par vous-même, cela reste possible.
Enfin, dans cet environnement en perpétuelle évolution, nous pouvons également vous accompagner en continu, durant toute l'année. Nous répondons sous 72 heures à toutes vos questions & problématiques et
anticipons pour vous les moments clés.